Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-11-00739-A-001P.
Сбор заявок на выпуск прошел 4 августа. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,65% годовых, в процессе маркетинга он один раз снижался. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 8,50% годовых, ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 8,68% годовых. Объем выпуска был увеличен с 15 до 20 млрд рублей.
Техразмещение запланировано на 9 августа. Организаторами выступают банк «ДОМ.РФ» и Газпромбанк, агент по размещению — банк «ДОМ.РФ».
В конце июля госкорпорация разместила годовые облигации серии 001Р-10R объемом 20 млрд рублей по ставке полугодового купона 8,81% годовых. Выпуск был размещен взамен запланированных ранее двух 3-летних выпусков облигаций с плавающими ставками купона объемом 10 млрд рублей каждый. Сбор книг заявок на облигации с плавающими ставками купона планируется на осень 2022 года в рамках новой программы биржевых бондов компании.
В настоящее время в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций АО «ДОМ.РФ» общим объемом 205 млрд рублей и 8 выпусков классических бондов на 44,1 млрд рублей.
Все самое интересное читайте в нашем телеграм-канале.
Источник: realty.interfax.ru