«Общий спрос со стороны инвесторов достигал 38 млрд рублей, по ставке закрытия спрос превысил 31 млрд рублей, что позволило снизить ориентир ставки купона. В размещении приняли участие более 20 инвесторов, включая банки, управляющие и инвестиционные компании», — приводятся в пресс-релизе слова исполнительного директора по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка Олега Корнилова.
Сбор заявок на бонды проходил 28 мая. В процессе премаркетинга ориентир был снижен два раза с первоначальной отметки 8-8,1% годовых, финальный ориентир составил 7,9% годовых.
Организаторами размещения, помимо Райффайзенбанка, выступают «ВТБ Капитал», Газпромбанк, «БК Регион», банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк, Совкомбанк, Юникредит банк.
Техническое размещение запланировано на 6 июня.
Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании Дом.РФ на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.
Источник: realty.interfax.ru